En la Europa de los años 50, un circo ambulante se convierte en la última sensación del entretenimiento, pero detrás de sus luces brillantes y risas se esconde un oscuro secreto. Un cirujano plástico, desesperado por escapar de su trágico pasado, se une a la troupe después de que su prestigiosa carrera se desmorona tras un escándalo. Buscando redención, decide transformar a los desventurados miembros del circo, quienes están plagados de deformidades y cicatrices, en verdaderas atracciones de terror.

En una vibrante ciudad portuaria de Gales, la vida de una niña de diez años, cercada por el bullicio y el clima industrial, da un giro inesperado cuando entabla una amistad con un misterioso forastero. La pequeña, impulsiva y curiosa, se convierte en testigo de un oscuro secreto: un asesinato que involucra a un hombre que parecía ser un simple marinero. Atraída por su magnetismo, la niña se ve dividida entre la lealtad y la verdad, decidiendo no delatar al hombre ante las autoridades.

En un rincón de Escocia, dos hermanos, el impulsivo y aventurero Alan y su responsable hermano mayor, son testigos de un inesperado acontecimiento que cambiará sus vidas para siempre. Un día, mientras exploran su entorno, descubren a un niño abandonado que ha sido secuestrado. Sin pensarlo dos veces, deciden rescatarlo y llevarlo a su hogar, donde el pequeño se convierte en una parte inesperada de sus aventuras. Sin embargo, lo que parece ser una noble intención pronto se complica.