En un pequeño pueblo, Toby, un joven soñador, se siente atrapado en una vida monótona y sin emoción. Un día, su deseo de aventura lo lleva a huir de su hogar y unirse a un circo itinerante. Con un corazón lleno de ilusión, Toby se embarca en un viaje lleno de coloridas atracciones, personajes excéntricos y emocionantes espectáculos. Desde el primer momento, queda fascinado por la vida del circo y la diversidad de talentos que lo componen, desde acróbatas hasta domadores de leones.
En el polvoriento contexto del Oeste americano, un joven llamado Pacer Burton vive entre dos mundos. Hijo de un padre blanco y una madre nativa americana, su vida se complica cuando estalla la tensión entre colonos y tribus indígenas. Mientras su familia intenta mantener la paz, Pacer busca su propio camino, atrapado entre su herencia y los conflictos que lo rodean.
