En una mystérieosa isla, un grupo de exploradores descubre un antiguo templo donde se encuentra un huevo gigante. Pronto, son arrastrados a un mundo de maravillas y peligros cuando el huevo se abre, revelando a una diminuta criatura con un potencial asombroso. Sin embargo, la felicidad es efímera, ya que una poderosa corporación, ansiosa por aprovechar la fuerza de la naturaleza, roba el huevo y lo lleva a la ciudad de Tokio. Sin darse cuenta de las consecuencias devastadoras de su codicia, desatan una cadena de eventos que traerán caos a la capital japonesa.

En una travesía inquietante a través de la fascinante Tokio de 1959, un periodista estadounidense, George, se embarca en una investigación que le llevará a descubrir los secretos más oscuros de la ciencia. Al encontrarse con un excéntrico y solitario científico obsesionado con la dualidad del ser humano, George se convierte en el sujeto de un experimento inquietante. Sin saberlo, el periodista se transforma en el recipiente de una transformación grotesca: su cuerpo desarrolla un segundo cabeza monstruosa que pronto comienza a tener vida propia.