En un vibrante y bohemio escenario de Los Ángeles, un talentoso pero atormentado músico de jazz se enfrenta a su lucha interna entre el arte y la vida. Este prodigio, lleno de energía y pasión, se encuentra constantemente en el abismo de la autodestrucción, atrapado entre la búsqueda de reconocimiento y el deseo de mantener su integridad artística. Cuando una hermosa y carismática cantante entra en su vida, todo parece cambiar. Ella representa tanto una oportunidad para el éxito como una distracción potencial de su música, y la tensión entre ambos aumenta con cada nota que tocan.

En el vibrante mundo de la publicidad de los años 60, un astuto pero algo deshonesto ejecutivo de marketing, Jerry Webster, se encuentra en una encrucijada cuando una nueva rival, Carol Templeton, llega a la ciudad. Carol, una publicista ambiciosa y decidida, tiene el talento y la determinación para hacer temblar el reinado de Jerry, especialmente cuando ambos compiten por una cuenta muy prometedora. Jerry, que tiene un estilo de vida bastante despreocupado y un historial de engaños, decide usar su ingenio y manipulación para salir adelante.