En un pequeño pueblo de la China rural, la paz se ve interrumpida por la llegada de un circo itinerante. Los aldeanos están encantados con las acrobacias y los espectáculos, pero pronto se dan cuenta de que el verdadero atractivo es un misterioso dragón que promete fortuna a quien logre conquistar su imponente presencia. Sin embargo, no todo es diversión, ya que el dragón es en realidad un guerrero entrenado en artes marciales que se ha disfrazado para proteger su identidad y buscar venganza contra un antiguo enemigo.

En el bullicioso corazón de Los Ángeles, un detective de homicidios japonés y su compañero, un oficial de policía blanco, se ven atrapados en una intrincada red de misterio y racismo cuando se investiga el asesinato de una bailarina de clubes nocturnos. La trama comienza cuando los dos hombres descubren que la víctima está relacionada con un mundo oscuro y peligroso de celos, pasión y traiciones dentro de la comunidad japonesa.