En una tranquila noche de primavera, un grupo de estudiantes de secundaria se encuentra a punto de vivir la noche más esperada del año: su baile de graduación. Sin embargo, detrás de la emoción y los preparativos, acecha un oscuro secreto del pasado. Cuatro años antes, un trágico accidente durante un juego de niños dejó a una pequeña muerta y a sus amigos traumatizados. Ahora, esos mismos adolescentes deben enfrentarse a las consecuencias de su acción.

En el vibrante barrio de Catfish Row, en Carolina del Sur, la vida de sus habitantes gira en torno a la música, los sueños y las luchas del día a día. En este mundo, Porgy, un hombre con discapacidad, busca el amor y la felicidad mientras navega por las complicadas relaciones que lo rodean. Su amor por Bess, una mujer atrapada en una peligrosa vida de excesos y dependencias, se convierte en el centro de su existencia.