Un hombre se despierta en un parque de Nueva York sin recordar quién es ni cómo llegó allí. Deslumbrado y desconcertado, se pierde en la vorágine de la ciudad mientras intenta rastrear fragmentos de su memoria y entender su propia identidad. A medida que el día avanza, se cruza con un variado elenco de personajes peculiares que, a su manera, reflejan las luchas y la soledad que todos enfrentan en un mundo caótico. Entre ellos, una mujer atrapada en una relación tumultuosa, un anciano nostálgico y un grupo de artistas bohemios que buscan su lugar en el mundo.

En el vibrante barrio de Catfish Row, en Carolina del Sur, la vida de sus habitantes gira en torno a la música, los sueños y las luchas del día a día. En este mundo, Porgy, un hombre con discapacidad, busca el amor y la felicidad mientras navega por las complicadas relaciones que lo rodean. Su amor por Bess, una mujer atrapada en una peligrosa vida de excesos y dependencias, se convierte en el centro de su existencia.