En un penal de máxima seguridad, un grupo de reclusos se enfrenta a duras condiciones bajo la mirada severa de los guardias. La vida tras las rejas no es fácil, y cada día es una lucha por la supervivencia y la dignidad. Entre ellos destaca un hombre en particular, un veterano de la vida del crimen, que ha pasado más tiempo en prisión que fuera de ella. A pesar de la adversidad, ha mantenido su carácter fuerte y su moral intacta.

En el bullicioso Nueva York de los años 60, un ambicioso joven llamado Bud Baxter trabaja en una compañía de seguros y está decidido a ascender en su carrera. Pero hay un pequeño detalle: para que sus jefes lo vean como un candidato digno de promociones, él permite que utilicen su apartamento para sus encuentros románticos furtivos. Cada noche, su hogar se convierte en un refugio clandestino para los ejecutivos en busca de pasión, mientras Bud debe lidiar con las complicaciones de su propia vida amorosa.

En una vibrante ciudad italiana, una joven y apacible mujer llamada Rosa vive bajo la sombra de su pasado y la experiencia de un amor perdido. Rosa, interpretada por una cautivadora actriz de la época, lleva una vida sencilla, marcada por la lucha constante entre el deseo de libertad y la amarga tristeza que la consume después de la muerte de su esposo. Lo que no espera es que su vida dé un giro inesperado cuando conoce a un atractivo y misterioso hombre, quien parece estar más interesado en descubrir los secretos de su alma que en la superficie de su belleza.