En los convulsos años 60, un exiliado español, gestionando su vida entre la delicuencia y la lucha por la supervivencia, intenta dejar atrás su oscuro pasado. Después de haber cumplido con su parte en una arriesgada operación, se encuentra atrapado entre la traición y la lealtad. Todo comienza cuando, tras un atraco fallido en París, se entera de que sus cómplices han sido capturados y él ahora se convierte en el objetivo de la policía.

En un aislado castillo en la campiña francesa, el Dr. Génessier, un cirujano brillante pero perturbado, vive con su hija Christiane, quien lleva una vida oculta tras una máscara, víctima de un terrible accidente de tráfico que desfiguró su rostro. Devastado por la idea de haber arruinado la vida de su hija, el Dr. Génessier se obsesiona con la idea de restaurar su belleza, sin importar el costo. Para lograrlo, decide realizar experimentos extremos, utilizando el rostro de jóvenes atrayentes a quienes secuestra.

En una tranquila ciudad francesa, una serie de misteriosos asesinatos comienza a sacudir la rutina de sus habitantes. La historia sigue a un joven periodista, ansioso por hacer su marca en el mundo del periodismo, que se ve envuelto en la investigación de estos crímenes. A medida que se adentra más en el caso, descubre que las víctimas tienen un extraño vínculo con un antiguo zoológico que fue cerrado hace años tras un brutal accidente con un león.