En un pueblo fronterizo de México, un bandido conocido como Rio busca venganza contra su antiguo compañero de crímenes, Dad Longworth, quien lo traicionó y lo dejó para morir en una emboscada. Después de cumplir su condena en prisión, Rio regresa con la intención de ajustar cuentas. A medida que se infiltra en la vida de Dad, descubre que este se ha convertido en un respetable sheriff, pero la influencia del poder ha corrompido su esencia.