En un mundo donde el avance de la tecnología ha alcanzado niveles insospechados, una joven científica llamada Clara descubre una sustancia misteriosa en un laboratorio secreto. Esta sustancia tiene el poder de amplificar las habilidades humanas, permitiendo a las personas realizar hazañas extraordinarias. Sin embargo, Clara rápidamente se da cuenta de que la sustancia no solo ofrece beneficios, sino que también despierta deseos oscuros en quienes la consumen.

En el bullicioso París de 1910, un proyector de cine poco convencional está a punto de cambiar la vida de varias personas. Tras un extraño accidente en un laboratorio, un científico torpe y su amigo, un cartero enamorado, liberan a un pequeño monstruo que, en lugar de ser aterrador, es adorable y musical. Este peculiar ser, con forma de insecto gigante y un don excepcional para la música, se convierte en el corazón de una historia de amistad y aceptación.