En un caluroso día de verano en Italia, un solitario y tímido estudiante de derecho, Roberto, se ve abruptamente sacudido de su rutina monótona cuando se cruza con Bruno, un carismático y despreocupado hombre mayor. Bruno, con su imponente auto deportivo y su actitud desinhibida, invita a Roberto a acompañarlo en un viaje improvisado por la región. Sin pensarlo dos veces, el joven acepta, dejando atrás sus libros y preocupaciones.

En esta obra cinematográfica surrealista, el célebre poeta y cineasta Orfeo, cantando su propia balada de la vida y la muerte, se encuentra atrapado en un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazan de manera inextricable. Después de haber sido despojado de su inmortalidad, Orfeo se embarca en un viaje gigante hacia el más allá, guiado por personajes enigmáticos que desafían su percepción de la existencia. En búsqueda de respuestas y redención, se enfrenta a figuras míticas y contemporáneas que simbolizan sus miedos, deseos y la condición humana misma.

En la opulenta Francia del siglo XVIII, un juego de manipulación y seducción se desata entre miembros de la aristocracia. La astuta y calculadora Marquise de Merteuil, que se ha propuesto desafiar las normas sociales, ideando un plan para vengarse de su ex amante, encuentra un cómplice perfecto en el encantador pero cínico Vicomte de Valmont. Juntos, se embarcan en un intrincado y peligroso juego de pasión y engaño, donde cada uno busca satisfacer sus deseos egoístas.