En un Hong Kong lleno de intriga y peligro en 1910, un grupo de temidos criminales conocido como los "Tongs" siembra el caos en la ciudad. Estos despiadados miembros de una sociedad secreta están dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener el control, involucrando extorsiones y asesinatos. El caos se intensifica cuando un occidental despreocupado, que se encuentra en la ciudad por negocios, se ve involucrado en su trama oscura.

En el corazón de Nápoles, un ingeniero estadounidense de buen corazón, interpretado por Clark Gable, viaja a Italia para lidiar con el legado de su hermano fallecido. Al llegar, se encuentra con una ciudad vibrante y llena de vida, pero también con un enredo familiar que involucra a un grupo de excéntricos personajes locales. Pronto, se cruza con una deslumbrante mujer napolitana, interpretada por Sofía Loren, quien resulta ser la guardiana del hijo del difunto.

En un tranquilo pueblo europeo, una joven maestra llamada Marianne ve su vida dar un giro inesperado cuando se detiene en un misterioso castillo conocido por sus leyendas oscuras. Allí, conoce a una hermosa y enigmática mujer que parece estar bajo el dominio de un antiguo poder. Al mismo tiempo, un oscuro vampiro, inmortal y seductor, acecha las tierras circundantes, buscando víctimas para saciar su sed de sangre.

En la Europa de los años 50, un circo ambulante se convierte en la última sensación del entretenimiento, pero detrás de sus luces brillantes y risas se esconde un oscuro secreto. Un cirujano plástico, desesperado por escapar de su trágico pasado, se une a la troupe después de que su prestigiosa carrera se desmorona tras un escándalo. Buscando redención, decide transformar a los desventurados miembros del circo, quienes están plagados de deformidades y cicatrices, en verdaderas atracciones de terror.