En un pequeño pueblo inglés, el profesor Paul Waterson es un académico respetado que trata de llevar una vida tranquila junto a su esposa, la bella y enigmática Margaret. Sin embargo, la calma de su vida se ve abruptamente alterada cuando una serie de extraños eventos comienzan a suceder. Al principio, todo comienza como pequeños accidentes y sucesos inexplicables, pero pronto se torna en una serie de incidentes cada vez más oscuros y amenazantes.

En el vibrante escenario de la ciudad de Nueva York de los años 60, un grupo diverso de trabajadores de una fábrica de disquetes lucha por llegar a fin de mes. Entre ellos se encuentra Charlie, un empleado carismático pero algo desorganizado, que se siente atrapado en su rutina diaria y sueña con una vida mejor. Cuando un nuevo jefe llega con ideas innovadoras y una actitud desafiante, la dinámica del lugar cambia drásticamente.

En un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, la atmósfera densa y misteriosa envuelve a sus habitantes, quienes parecen estar atrapados en un ciclo de superstición y rituales oscuros. Una joven estudiante de historia, atraída por leyendas sobre la brujería y la brujería, decide visitar el lugar para investigar las macabras tradiciones que han perdurado a lo largo de los años. Su curiosidad la lleva a descubrir historias de brujas, sacrificios y un pasado que está a punto de resurgir.

En la Europa de los años 50, un circo ambulante se convierte en la última sensación del entretenimiento, pero detrás de sus luces brillantes y risas se esconde un oscuro secreto. Un cirujano plástico, desesperado por escapar de su trágico pasado, se une a la troupe después de que su prestigiosa carrera se desmorona tras un escándalo. Buscando redención, decide transformar a los desventurados miembros del circo, quienes están plagados de deformidades y cicatrices, en verdaderas atracciones de terror.