En un mundo donde los sueños y la realidad chocan como puños en el ring, un boxeador en decadencia, Harlan “Mountain” McClintock, se enfrenta a la dura verdad de su vida. Después de consecuencias devastadoras en un combate que lo dejó no solo físicamente herido, sino espiritualmente desolado, Harlan se encuentra atrapado entre sus antiguas glorias y un futuro incierto. Su entrenador, Maish, ve en él todavía un potencial comercial, a pesar de que el joven pugilista debe lidiar con las lesiones y el desgaste de sus años en el cuadrilátero.

En plena Guerra Fría, un grupo de soldados estadounidenses regresa a casa tras ser prisioneros de guerra en Corea. Entre ellos se encuentra Raymond Shaw, un hombre que parece haber sido marcado por una experiencia traumática. A medida que intenta reintegrarse en la vida civil, descubre que sus compañeros de batalla tienen recuerdos confusos y extraños sobre su tiempo como prisioneros. Todo cambia cuando el sargento Marco, un compañero de Shaw, empieza a experimentar pesadillas en las que Raymond juega un papel central.

Un misterioso forastero llamadovaliente vagabundo llega a un pequeño pueblo del sur. Con un aire de melancolía y una guitarra al hombro, despierta la curiosidad de los lugareños, pero también su desconfianza. Este extraño, que huye de su oscuro pasado y de un matrimonio fallido, pronto se convierte en el objeto de deseo de una joven problemática que busca escapar de la opresiva realidad de su vida en la pequeña comunidad.