En el corazón de Berlín durante la Guerra Fría, un ejecutivo estadounidense llamado C. R. MacNamara tiene una vida perfectamente ordenada, pero todo se complica cuando su jefa le asigna cuidar de la hija de un poderoso magnate. La joven, llamada Scarlett, resulta ser una rebelde y con una inclinación por el romance, lo que pronto le trae problemas a MacNamara.

En un ambiente sombrío y lleno de intriga, una serie de misteriosos asesinatos sacude la vida nocturna de Berlín. La policía está desconcertada, ya que todas las pistas conducen a un enigmático criminal conocido por su poder hipnótico y su habilidad para manipular a aquellos que lo rodean. Un detective audaz, resuelto a desentrañar el misterio, se ve atrapado en una red de engaños que parece extenderse a lo largo de la ciudad.