En un Japón feudal, la paz del imperio está en peligro debido a la resurrección de poderosos demonios que atormentan a las aldeas. Kogoro, un valiente guerrero conocido por su habilidad con la espada, es el último en su linaje de cazadores de demonios. Cuando su pueblo es atacado por un temible yokai que secuestra a la hija de un noble local, Kogoro debe embarcarse en una peligrosa misión para rescatarla y devolver la tranquilidad a la región.

En una oscura y vibrante Tokio de la década de 1960, seguimos la vida de un joven artista, atrapado entre sus pasiones y la dura realidad que le rodea. Este intrépido creador se adentra en un mundo subterráneo de deseos y excesos, donde las relaciones personales se entrelazan con una búsqueda insaciable de la verdad. La trama se desarrolla a medida que explora sus propias inseguridades, enfrentándose a una sociedad que cosecha la sexualidad como un tabú y el arte como un acto de rebeldía.