En un pequeño e idílico pueblo italiano, dos amigos inseparables, un cantante de ópera y un poseedor de un vigoroso espíritu de aventura, se ven atrapados en una divertida encrucijada. Tras perder el tiempo en una vida de ocio y travesuras, ambos se enteran por casualidad de que una seductora y famosa diva de la ópera está por llegar al pueblo para dar un gran recital. Decididos a conquistar su corazón y salir de su monótono día a día, se embarcan en una serie de absurdas y cómicas peripecias para impresionar a la estrella.

En un mundo donde el crimen y la comedia se entrelazan, un excéntrico y astuto delincuente llamado Totò se convierte en el rey del engaño tras conseguir un misterioso dispositivo que le permite llevar a cabo sus planes más audaces. En medio de una trama repleta de intriga, el protagonista se ve envuelto en un laberinto de situaciones absurdas cuando intenta vengarse de un grupo de criminales que le traicionaron. A medida que Totò se adentra en la oscuridad del crimen organizado, sus travesuras se mezclan con momentos hilarantes que mantienen al espectador al borde de la risa.