En un vibrante y bohemio escenario de Los Ángeles, un talentoso pero atormentado músico de jazz se enfrenta a su lucha interna entre el arte y la vida. Este prodigio, lleno de energía y pasión, se encuentra constantemente en el abismo de la autodestrucción, atrapado entre la búsqueda de reconocimiento y el deseo de mantener su integridad artística. Cuando una hermosa y carismática cantante entra en su vida, todo parece cambiar. Ella representa tanto una oportunidad para el éxito como una distracción potencial de su música, y la tensión entre ambos aumenta con cada nota que tocan.