En un escenario de intriga política y desconfianza, un grupo de personajes se reúne en un retiro en un remoto monasterio. Lo que parece ser un encuentro para reflexionar y encontrar un sentido espiritual, rápidamente se convierte en un juego mental cargado de tensiones cuando uno de los asistentes es misteriosamente asesinado. La atmósfera se torna turbia y llena de secretos mientras los participantes, entre ellos un político escéptico, una joven idealista y un intelectual con un oscuro pasado, intentan desentrañar la verdad detrás del asesinato.

En un mundo de excesos y placeres desenfrenados, un hombre seductor surca las calles del siglo XVIII en busca de la verdadera esencia del amor y el deseo. Este intrigante personaje, conocido por sus habilidades para conquistar corazones, es al mismo tiempo un filósofo y un poeta, aunque sus pensamientos a menudo se ven opacados por una vida de lujuria y escapismo. A medida que su viaje avanza, se enfrenta a una serie de encuentros inolvidables que reflejan las fantasías y miserias de la humanidad.

En un mundo donde la alegría y el horror coexisten, un cineasta obsesionado por la figura del payaso se embarca en un viaje surrealista a través de la vida y la memoria. A medida que despliega su arte, se topa con una serie de personajes excéntricos, cada uno con su propia historia y tristeza oculta, revelando el lado sombrío detrás de la risa. Desde payasos tristes hasta malabaristas melancólicos, cada encuentro lo lleva a cuestionar la naturaleza del humor y el sentido del sufrimiento humano.

En un caluroso día de verano en Italia, un solitario y tímido estudiante de derecho, Roberto, se ve abruptamente sacudido de su rutina monótona cuando se cruza con Bruno, un carismático y despreocupado hombre mayor. Bruno, con su imponente auto deportivo y su actitud desinhibida, invita a Roberto a acompañarlo en un viaje improvisado por la región. Sin pensarlo dos veces, el joven acepta, dejando atrás sus libros y preocupaciones.