En una pequeña y aislada ciudad italiana, el descubrimiento de un brutal crimen desata una ola de tensión y paranoia entre los habitantes. Todo comienza cuando el cuerpo sin vida de una joven es encontrado en un descampado, y los rumores de un asesino en serie empiezan a circular. La policía, liderada por un experimentado y cínico inspector, se enfrenta a una carrera contrarreloj para desentrañar el oscuro secreto que se esconde detrás de este macabro suceso.

En un mundo donde la alegría y el horror coexisten, un cineasta obsesionado por la figura del payaso se embarca en un viaje surrealista a través de la vida y la memoria. A medida que despliega su arte, se topa con una serie de personajes excéntricos, cada uno con su propia historia y tristeza oculta, revelando el lado sombrío detrás de la risa. Desde payasos tristes hasta malabaristas melancólicos, cada encuentro lo lleva a cuestionar la naturaleza del humor y el sentido del sufrimiento humano.

En un Italia marcada por la corrupción y las intrigas políticas, un grupo de políticos de diferentes partidos se encuentra atrapado en un enredo de mentiras y traiciones. Al comienzo de la historia, se presentan a los personajes: un embaucador carismático, un idealista desilusionado y una serie de figuras menores que representan la variedad de la política italiana de la época. Cada uno tiene sus propias ambiciones y secretos, pero todos comparten un destino común: la búsqueda del poder y el enriquecimiento personal.

Imagina un mundo donde el deseo, la transgresión y la sátira se entrelazan en cuatro historias independientes que exploran las complejidades de la sexualidad y las costumbres sociales de la Italia de los años 60. En este viaje cinematográfico, los directores más icónicos de la época se toman la libertad de desnudar los tabúes de la época a través de relatos vibrantes y provocativos.