En un mundo donde la desconfianza y la conspiración reinan, un periodista de investigación, interpretado por Warren Beatty, se embarca en una peligrosa búsqueda de la verdad tras el asesinato de un político en un evento público. Mientras intenta desentrañar los misterios que rodean el crimen, descubre que está frente a una organización secreta que maniobra a las sombras, con un programa de control mental inquietante.

En una ciudad donde las sombras y los secretos se entrelazan, un detective privado llamado John Klute llega a Nueva York tras la misteriosa desaparición de un ejecutivo. Mientras desentraña la verdad, sus caminos se cruzan con los de Bree Daniels, una joven prostituta que vive atrapada entre sus aspiraciones artísticas y una vida llena de riesgos. Bree, interpretada con maestría, es una mujer fuerte pero vulnerable, que se ha creado un caparazón para sobrevivir en un mundo hostil.

En un turbulento momento de la política estadounidense, un nuevo Secretario de Estado se convierte en el centro de un escándalo que sacude los cimientos del gobierno. El presidente elige a un candidato con un pasado controvertido, generando una tormenta en el Senado. Mientras se desarrolla la audición del candidato, una serie de intrigas surgen entre los senadores, revelando su antipatía, temor y manipulaciones.