En un rincón oscuro de la mente humana, un angustiado artista llamado Simon se sumerge en una espiral de locura tras recibir una herencia inesperada: un viejo manuscrito que, al parecer, contiene secretos sobre su familia y la locura que ha plagado a sus antepasados. A medida que se sumerge en la lectura, comienza a experimentar extrañas visiones y a sospechar que hay algo siniestro acechando en su propia sangre.

En un vibrante bar de Nueva York, un talentoso cantante de travestidos, cuya vida es una mezcla tumultuosa de amor, rechazo y autoaceptación, se encuentra en la búsqueda de su lugar en un mundo que lo margina. La vida de este artista se complica aún más cuando comienza una relación apasionada pero destructiva con un chico joven que acaba de salir del armario. A medida que navega por los altibajos de esta relación y se enfrenta a la intolerancia y las normas sociales de la época, se da cuenta de que el verdadero desafío radica en amarse a sí mismo.