En el bullicioso y melancólico Los Ángeles de los años 40, un duro detective privado, Philip Marlowe, se encuentra atrapado en un enredo lleno de giros inesperados y toda la atmósfera del cine negro. Siguiendo las huellas de su ex novia, Marlowe se topa con un mundo de criminales, traiciones y secretos oscuros. Todo comienza cuando un misterioso y encantador ladrón de joyas se cruza en su camino, llevándolo a explorar el lado más peligroso de la ciudad, donde la seducción y el peligro se entrelazan.

En un oscuro laboratorio aislado, un brillante pero desquiciado cirujano tiene una obsesión poco convencional: desafiar los límites de la vida y la muerte. Después de un trágico accidente automovilístico que deja a su prometida gravemente herida, el doctor, deseoso de evitar perderla, toma la radical decisión de separar su cabeza de su cuerpo en un intento desesperado por salvaguardar su conciencia. Mientras su cabeza vive en un frasco, con un sistema de soporte vital rudimentario, el cirujano se dedica a buscar un nuevo cuerpo que le permita a su amada volver a la vida.