En un bullicioso barrio de Nueva Orleans, un joven y atractivo hombre de campo llega a la ciudad en busca de su amada, una mujer que ha caído en el oscuro mundo del cabaret y la vida nocturna. Su nombre es "Jimmie" y cuando entra en esta jungla urbana, se encuentra rodeado de personajes excéntricos y cautivadores. La atmósfera es densa, llena de música jazz y luces de neón que resaltan la decadencia y la belleza del lugar.

En el bullicioso Londres de los años 60, un joven estadounidense, Bill (Jack Lemmon), llega a la ciudad buscando un nuevo comienzo y se encuentra con una encantadora pensión dirigida por una misteriosa propietaria, una atractiva mujer llamada Liz (Kim Novak). Lo que comienza como una estadía común y corriente se convierte rápidamente en un enredo de intrigas cuando Bill descubre que Liz es el centro de un oscuro misterio relacionado con la desaparición de su esposo.