En una encantadora y tranquila villa de Francia, un joven estudiante de música, Sebastián, se encuentra atrapado entre su pasión por la composición y las expectativas de su estricta familia. Desde que era niño, su sueño siempre ha sido convertirse en un renombrado compositor, pero su padre, un tradicionalista, insiste en que siga una carrera más convencional. En medio de este conflicto generacional, Sebastián conoce a una bella y enigmática joven llamada Juliette, quien comparte su amor por la música y lo inspira a abrazar su verdadero yo.

En un pequeño pueblo inglés, el profesor Paul Waterson es un académico respetado que trata de llevar una vida tranquila junto a su esposa, la bella y enigmática Margaret. Sin embargo, la calma de su vida se ve abruptamente alterada cuando una serie de extraños eventos comienzan a suceder. Al principio, todo comienza como pequeños accidentes y sucesos inexplicables, pero pronto se torna en una serie de incidentes cada vez más oscuros y amenazantes.

En el Londres de los años 30, un joven idealista llamado William Friese-Greene se obsesiona con la idea de capturar movimiento en una caja mágica, su pasión por el cine lo consume y se convierte en su única razón de vivir. A medida que avanza la trama, lo vemos enfrentarse a numerosos obstáculos, desde la escasez de fondos hasta la falta de apoyo en un mundo donde su sueño es considerado una locura.