En un pintoresco pueblo cerca de Tokio, un grupo de tanukis, unas criaturas mitológicas de la cultura japonesa, se enfrenta a una crisis existencial. Sus vastos bosques están siendo destruidos por la expansión de la urbanización, amenazando su hogar y la forma de vida que conocen. Estos traviesos pero ingeniosos seres mustélidos deciden unirse para luchar contra los humanos que están invadiendo su territorio. Utilizando su habilidad única para transformarse en lo que deseen, los tanukis idean un plan para asustar a los constructores y hacer que se detengan.

En la Japón feudal, un joven artista del tatuaje se encuentra atrapado en un mundo de deseo, traición y venganza. La historia sigue a un talentoso tatuador que, al descubrir un oscuro secreto en su pasado, se ve obligado a sumergirse en un mundo de crimen y pecado. Cuando una hermosa mujer, cuya familia ha sido asesinada por una banda rival, busca refugio en su taller, la vida del protagonista da un giro inesperado.