En plena Guerra Fría, el agente británico James Bond recibe una misión de alto riesgo que lo llevará a la fría y misteriosa Rusia. Tras recuperar un valioso dispositivo secreto, un lector de criptografía, Bond se convierte en el objetivo de la temida organización criminal SPECTRE, que planea eliminarlo para que no interfiera en sus oscuros planes. La trama se complica cuando una joven rusa, Tatiana Romanova, es reclutada por SPECTRE para seducir a Bond y atraerlo en una trampa mortal.