En un pequeño pueblo del Oeste americano, la llegada de un misterioso circo dirigido por un enigmático hombre chino cambia la vida de sus habitantes. Este circo, llamado "El Circo de los Milagros", no es lo que parece: entre sus atracciones se encuentran seres fantásticos que desafían la lógica y la realidad, como la pantera mágica y el astuto hombre que puede predecir el futuro. Sin embargo, el verdadero atractivo es su líder, un sabio y carismático personaje que se presenta con múltiples rostros y personalidades.

En un pintoresco pueblo costero de California, la calma habitual se ve interrumpida cuando extrañas aves comienzan a atacar a los residentes sin razón aparente. La historia sigue a Melanie Daniels, una joven y adinerada socialité de San Francisco, que decide visitar a un apuesto abogado, Mitch Brenner, tras un encuentro fortuito en una tienda de mascotas. Con la intención de hacerle una broma, Melanie se dirige a la tranquila localidad de Bodega Bay, sin imaginar que su llegada desatará una serie de eventos escalofriantes.