En una isla griega llena de misterios y belleza, se encuentra Nicholas, un joven británico que busca escapar de sus frustraciones y vacíos existenciales. Su vida toma un giro inesperado cuando se cruza con Maurice Conchis, un enigmático personaje que parece tener un conocimiento profundo de la naturaleza humana. Conchis es un aristócrata retirado, pero no es un simple anciano; es un conductor de juegos psicológicos y experimentos mentales que pronto arrastran a Nicholas a un mundo fascinante y peligroso.

En esta inquietante historia, seguimos a Freddy, un joven y solitario hombre cuya obsesión por el arte y la belleza lo lleva a un oscuro camino de posesión y control. Freddy, un mero empleado que vive una vida monótona, se siente seducido por la idea de capturar la esencia de lo que ama. Su vida da un giro escalofriante cuando decide raptar a una bella estudiante de arte llamada Miranda, quien se convierte en su fascinación más profunda.