En la Praga de 1989, un hábil músico checo llamado František, quien ha caído en desgracia tras el régimen comunista, se encuentra lidiando con la soledad y el desasosiego de una vida marcada por la insatisfacción. Para colmo, su vida da un giro inesperado cuando recibe la inesperada y poco deseada responsabilidad de cuidar a un niño de cinco años llamado Kolja, quien es hijo de una mujer rusa que necesita un pasaporte para salir del país. František, al principio parco y poco interesado en la crianza, se convierte lentamente en una figura paterna para el pequeño.

En un pequeño pueblo checo, la vida cotidiana de sus habitantes se ve trastornada por la llegada de un misterioso y carismático gato negro. Este enigmático felino, con una habilidad sorprendente para comunicarse con las personas, comienza a desvelar los secretos ocultos de sus dueños y a traer a la superficie las tensiones que fluyen bajo la superficie de la tranquila comunidad.