En el bullicioso Nueva York de los años 60, dos adolescentes, Valerie y Gil, se obsesionan con un carismático pero torpe pianista, quien se enfrenta a su propio desastre personal. Ambas chicas, mientras navegan por la complejidad de la adolescencia, crean un mundo de fantasía donde Henry es su héroe. Todas las travesuras diarias que emprenden se ven teñidas por su amor idealizado por este músico en apuros.

En un colorido mundo de juguetes vive un elenco de personajes encantadores que, aunque parecen ser solo objetos de diversión, experimentan los mismos sentimientos y sueños que los humanos. La historia comienza en la habitación de una niña llamada T.J., quien tiene una colección de juguetes que atesora profundamente. Cuando la pequeña se va de vacaciones con su familia, los juguetes se quedan solos y deberán enfrentarse a la llegada de un nuevo y amenazante juguete que amenaza con desestabilizar su idílica existencia.

En un caluroso día de verano en una ciudad estadounidense, dos parejas jóvenes enfrentan el caos emocional que acompaña a la vida matrimoniada. George, un veterano de guerra, y su esposa, la soñadora y algo desubicada, están en medio de una crisis. Tras un apresurado matrimonio, George se siente atrapado por las expectativas de una vida que no siente que merezca. Mientras tanto, un amigo cercano, Jim, se encuentra lidiando con su propia montañosa relación con su esposa, una mujer práctica y decidida que no tiene miedo de sacudir las cosas.