En el turbulento México de la Revolución, un grupo de campesinos se ve obligado a luchar contra la opresión de los terratenientes y las fuerzas del gobierno. Entre ellos se encuentra un audaz joven llamado Pancho, quien sueña con un país libre y justo. Cuando sus tierras son tomadas y su familia es amenazada, Pancho se une a la causa revolucionaria liderada por el famoso, pero enigmático, Pancho Villa.

En una vibrante ciudad italiana, un joven y ambicioso pintor, celoso de la atención que su novia, una atractiva camarera, recibe de otros hombres, se encuentra atrapado en una tórrida red de emociones intensas y malentendidos. La vida de ambos se convierte en un tablero de ajedrez donde el amor y el deseo chocan constantemente, impulsados por el ego y la inseguridad. Mientras él intenta aferrarse a su relación, su mente se llena de pensamientos obsesivos, llevándolo a un comportamiento cada vez más errático.

En un polvoriento pueblo del Viejo Oeste, un misterioso forastero llega con una astucia que lo distingue de los demás. Este hábil pistolero se convierte rápidamente en un peón en una violenta lucha entre dos clanes rivales que controlan el territorio: los Baxter, quienes controlan el negocio de la muerte, y los Rojo, que se aferran a sus tierras con ferocidad. Sin revelar su verdadera identidad, el forastero juega sus cartas con astucia, aprovechándose de la rivalidad entre ambas familias.