En un tranquilo pueblo judío en el Imperio Ruso de principios del siglo XX, Tevye, un lechero pobre pero soñador, lucha por mantener su fe, su familia y sus tradiciones ante los cambios sociales que se avecinan. Casado con Golde, ha tenido cinco hijas que, aunque son su mayor orgullo, representan un desafío aún mayor: la búsqueda de esposos que cumplan con las expectativas de su comunidad y de sus tradiciones.

En un mundo nevado, donde la magia del espíritu navideño brilla intensamente, un joven reno llamado Rudolph se enfrenta a desafíos únicos. Desde su nacimiento, su impresionante nariz roja, que brilla como un faro, lo convierte en un paria entre sus compañeros renos. Mientras intenta encajar y ser parte del equipo de Santa, se siente rechazado y poco apreciado.

En una ciudad donde el gris de la rutina parece dominar, un solitario psiquiatra se sumerge en un mundo de locura y misterio tras recibir un misterioso artefacto de su madre fallecida. Esta máscara, tallada en madera, tiene el poder de transformar su vida por completo, llevándolo de la mediana vida de un profesional a una existencia caótica y peligrosa. Al ponérsela, su personalidad cambia drásticamente, desatando un alter ego carismático y totalmente desinhibido que no tiene reparos en romper las normas de la sociedad.