En un mundo marcado por la intriga y la tensión de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de espías soviéticos se sumerge en una jugosa operación en la ciudad de Teherán. Todo comienza cuando un agente encubierto, conocido por su astucia y habilidades únicas, recibe la misión de infiltrarse en las altas esferas del gobierno persa. Su objetivo: desmantelar una peligrosa red de traidores que está al servicio de las potencias del Eje.

En la Francia del siglo XVII, un misterioso ladrón conocido como “La Tulipe Negra” se convierte en una leyenda entre la alta sociedad y el pueblo. Su astucia y habilidades para evadir a las autoridades lo han llevado a ser un héroe popular, pero también un objetivo para aquellos que desean capturarlo. La trama se centra en un noble llamado Chéron de Céligny, quien es injustamente acusado de ser el famoso ladrón tras un engaño de sus rivales. Mientras intenta limpiar su nombre, se encuentra atrapado en una trama de intrigas, celos y amor.