En una fascinante combinación de horror psicológico y erotismo, un grupo de amigos se embarca en una escapada a una isla remota en busca de tranquilidad y aventura. Pero lo que comienza como un viaje de diversión pronto se convierte en una lucha por la supervivencia. Todo se complica cuando uno de ellos, un fotógrafo, empieza a tener visiones perturbadoras de una figura enigmática que lo lleva a explorar los oscuros recovecos de su propia mente y deseos reprimidos.

En la vibrante Napoli de los años 60, vive Filumena Marturano, una mujer fuerte y decidida que ha tenido que luchar con todas sus fuerzas para sobrevivir en un mundo donde las tradiciones y las expectativas la oprimen. Filumena ha mantenido una relación tumultuosa y apasionada con Domenico Soriano, un hombre de negocios que disfruta de la vida y de sus conquistas, pero que también está atrapado en el dilema de su compromiso con ella. Tras años de vivir en "pecado", Filumena, cansada de ser una simple amante, decide tomar cartas en el asunto.

En la bulliciosa ciudad de Roma, un pequeño grupo de cómicos se enfrenta a la dura realidad del espectáculo y las penurias de la vida. La historia gira en torno a dos protagonistas, "Faraona", una joven que busca cumplir su sueño de brillar en el mundo del entretenimiento, y su pareja, un desilusionado payaso que lucha contra la adversidad. Juntos, navegan por un entorno lleno de conflictos y desafíos, donde la risa se convierte en una forma de resistencia ante la tristeza de la existencia.