En una atmósfera mágica y surrealista, un carismático hombre llamado Baron se embarca en una serie de aventuras extraordinarias que desdibujan la línea entre la realidad y la fantasía. Con su característico sombrero alto y una lengua afilada para la narración, se presenta en una corte impasible y aburrida donde los nobles esperan ser entretenidos. El Baron, imbuido de un espíritu irreverente, conquista a todos con relatos imposibles que desafían la lógica, desde viajes a la luna hasta encuentros con criaturas fabulosas.

En un pequeño pueblo ruso cubierto de nieve, la vida de una joven dulce y amable llamada Nastenka está marcada por el sufrimiento debido a la crueldad de su madrastra. Esta mujer malvada hace todo lo posible para que Nastenka sufra, mientras que su hermana, una chica egoísta, constantemente se lleva todos los elogios. Sin embargo, el destino de Nastenka da un giro inesperado cuando un misterioso anciano que resulta ser un poderoso mago se interesa en su bondad.

En el bullicioso Moscú de los años 60, un joven aspirante a escritor se encuentra en una encrucijada de su vida. Mientras pasea por las vibrantes calles de la ciudad, su mente da rienda suelta a sueños y nostalgias, mientras observa el día a día de sus compatriotas. A medida que avanza, se cruzará con una serie de personajes entrañables que representan las diversas facetas de la sociedad soviética: un vendedor de flores que sueña con un futuro mejor, una joven cuya risa resuena como un canto de esperanza, y un grupo de amigos que disfrutan de la simplicidad de la vida.