En un mundo marcado por la intriga y la tensión de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de espías soviéticos se sumerge en una jugosa operación en la ciudad de Teherán. Todo comienza cuando un agente encubierto, conocido por su astucia y habilidades únicas, recibe la misión de infiltrarse en las altas esferas del gobierno persa. Su objetivo: desmantelar una peligrosa red de traidores que está al servicio de las potencias del Eje.

En el bullicioso Moscú de los años 60, un joven aspirante a escritor se encuentra en una encrucijada de su vida. Mientras pasea por las vibrantes calles de la ciudad, su mente da rienda suelta a sueños y nostalgias, mientras observa el día a día de sus compatriotas. A medida que avanza, se cruzará con una serie de personajes entrañables que representan las diversas facetas de la sociedad soviética: un vendedor de flores que sueña con un futuro mejor, una joven cuya risa resuena como un canto de esperanza, y un grupo de amigos que disfrutan de la simplicidad de la vida.