En un polvoriento pueblo del Viejo Oeste, un antiguo forajido regresa después de años de haber estado en la clandestinidad. Su nombre es Johnny, y aunque ha intentado dejar atrás su vida de criminal, las circunstancias lo han llevado de vuelta a la vida que tanto deseaba olvidar. La situación se complica aún más cuando un grupo de despiadados bandidos roba un valioso cargamento y, para colmo, responsabilizan a Johnny por el delito.

En un pequeño pueblo del Oeste americano, la llegada de un misterioso circo dirigido por un enigmático hombre chino cambia la vida de sus habitantes. Este circo, llamado "El Circo de los Milagros", no es lo que parece: entre sus atracciones se encuentran seres fantásticos que desafían la lógica y la realidad, como la pantera mágica y el astuto hombre que puede predecir el futuro. Sin embargo, el verdadero atractivo es su líder, un sabio y carismático personaje que se presenta con múltiples rostros y personalidades.