En un pequeño pueblo de California, la competición anual de belleza infantil está a la vuelta de la esquina, y la tensión se palpa en el aire. Mientras las niñas se preparan para deslumbrar en el escenario, un grupo de padres obsesionados con la victoria hace todo lo posible para asegurarse de que sus hijas se lleven la corona a casa. Entre ellos, está el frustrado pero bien intencionado padre, quien es incapaz de contener su ambición por tal vez vivir sus sueños a través de su hija.

En un futuro distópico y opresivo, la sociedad ha sido reducida a un control absoluto mediante la manipulación de emociones y deseos. La vida de los ciudadanos es monótona y desprovista de individualismo, ya que están obligados a consumir drogas que suprimen sus sentimientos y pensamientos. Uno de los habitantes, un hombre llamado THX 1138, comienza a experimentar una inquietante sensación de insatisfacción.

En una pequeña ciudad de la India, el sol brilla intensamente sobre los campos mientras dos familias rivales viven en una paz tensa. Todo cambia cuando una hermosa joven de una de las familias, Lorna, se convierte en el centro de un torbellino de emociones y deseos. Su belleza no solo atrae miradas, sino que también despierta viejas rencillas y pasiones ocultas.