En un mundo donde los monstruos son los héroes y la locura es la norma, un joven asistente de laboratorio sueña con salir de la sombra de su malvado maestro. Igor, un jorobado con un corazón enorme, trabaja en el laboratorio de su dueño, el temido Dr. Glickenstein, en un reino donde las criaturas espeluznantes son la norma y la ambición desmedida es el pan de cada día. Sin embargo, a pesar de las crueles expectativas de su jefe, Igor tiene un sueño: crear su propio monstruo y ganar el prestigio que siempre ha deseado.

En la Europa de los años 60, un lujoso Rolls-Royce amarillo se convierte en el protagonista de tres historias entrelazadas, cada una reflejando las diversas facetas del amor y la desilusión. La película comienza con la vida de una elegante heredera, que tras adquirir el auto, se embarca en una aventura apasionada con un apuesto amante, pero la conexión se ve amenazada por las presiones sociales y los celos.