En un mundo que desafía la tradición y los valores establecidos, un grupo de misioneros llega a las exuberantes islas de Hawái en el siglo XIX, con la esperanza de llevar la fe cristiana a una cultura completamente diferente. Entre ellos se encuentra un joven y decidido misionero, quien se encuentra cara a cara con las complejidades de la vida en un entorno donde los ancestros y las creencias nativas son tan fuertes como el océano que rodea las islas.

En el bullicioso Nueva York de los años 60, dos adolescentes, Valerie y Gil, se obsesionan con un carismático pero torpe pianista, quien se enfrenta a su propio desastre personal. Ambas chicas, mientras navegan por la complejidad de la adolescencia, crean un mundo de fantasía donde Henry es su héroe. Todas las travesuras diarias que emprenden se ven teñidas por su amor idealizado por este músico en apuros.