En un futuro distópico, el mundo se ha convertido en un lugar oscuro y sobrepoblado, donde la escasez de recursos es un problema diario. La vida es dura y las personas sobreviven en un entorno de miseria. La ciudad está cubierta de un aire gris y polvoriento, con grandes edificios derruidos y una constante sensación de desesperanza. En medio de este caos, un detective llamado Thorn investiga el asesinato de un importante ejecutivo de una corporación misteriosa que produce un alimento básico para la población: un innovador producto llamado "soylent".

En un mundo donde la magia y la fantasía se entrelazan, un niño llamado Jimmy se encuentra atrapado en un reino vibrante y colorido, donde todo parece estar hecho de dulces y sueños. Tras un inesperado encuentro con su encantadora flauta mágica, que tiene el poder de atraer criaturas sorprendentes, Jimmy es transportado a este universo surrealista. Pero pronto se da cuenta de que este lugar no es tan idílico como parece.

En un carromato de un circo en California, un joven rockero llamado Charlie se queda varado después de que su moto se descompone. Sin un centavo en el bolsillo y con una hambre de aventura, acepta un trabajo como mecánico para un pequeño espectáculo ambulante dirigido por una madre soltera llamada Lily, quien lucha por mantener a flote su negocio mientras cuida de su hija. Con un grupo diverso de artistas y un ambiente lleno de color y energía, Charlie se convierte rápidamente en el alma de la fiesta y el centro de atención.