En un mundo lleno de espionaje y peligrosos contrabandos, un grupo de agentes secretos se embarca en una misión única que los llevará a las profundidades del sur de Estados Unidos. Bajo la dirección del astuto y carismático agente, deben infiltrarse en una red criminal que está en el centro de un ambicioso plan para desatar un arma secreta.

En un carromato de un circo en California, un joven rockero llamado Charlie se queda varado después de que su moto se descompone. Sin un centavo en el bolsillo y con una hambre de aventura, acepta un trabajo como mecánico para un pequeño espectáculo ambulante dirigido por una madre soltera llamada Lily, quien lucha por mantener a flote su negocio mientras cuida de su hija. Con un grupo diverso de artistas y un ambiente lleno de color y energía, Charlie se convierte rápidamente en el alma de la fiesta y el centro de atención.