En un carromato de un circo en California, un joven rockero llamado Charlie se queda varado después de que su moto se descompone. Sin un centavo en el bolsillo y con una hambre de aventura, acepta un trabajo como mecánico para un pequeño espectáculo ambulante dirigido por una madre soltera llamada Lily, quien lucha por mantener a flote su negocio mientras cuida de su hija. Con un grupo diverso de artistas y un ambiente lleno de color y energía, Charlie se convierte rápidamente en el alma de la fiesta y el centro de atención.