En el turbulento siglo XV, en plena crisis espiritual y política de Rusia, un joven pintor de íconos se enfrenta a un mundo caótico y desgarrador. A medida que las guerras y la opresión se apoderan de la tierra, el protagonista lucha no solo por su arte, sino también por encontrar su propio propósito en un entorno que parece no dejar espacio para la creación y la belleza.

En un pequeño pueblo ruso cubierto de nieve, la vida de una joven dulce y amable llamada Nastenka está marcada por el sufrimiento debido a la crueldad de su madrastra. Esta mujer malvada hace todo lo posible para que Nastenka sufra, mientras que su hermana, una chica egoísta, constantemente se lleva todos los elogios. Sin embargo, el destino de Nastenka da un giro inesperado cuando un misterioso anciano que resulta ser un poderoso mago se interesa en su bondad.