En plena segunda guerra mundial, una joven y escurridiza hechicera, Eglantine Price, se encuentra en un dilema: su insaciable curiosidad por la magia se ve interrumpida por su deseo de proteger a unos niños huérfanos evacuados de Londres. Cuando los chicos llegan a su casa en un solitario pueblo inglés, pronto descubren que su nueva tutora no es una mujer ordinaria, sino una aspirante a bruja en entrenamiento que está intentando dominar conjuros a través de una serie de clases por correspondencia.

En el corazón de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de valientes marineros alemanes se encuentra en una situación desesperada tras ser capturados por submarinos aliados. La historia sigue a un agente británico que, con un arriesgado plan, se infiltra en un barco mercante alemán que transporta un cargamento crucial para el esfuerzo de guerra de Hitler. Su misión: sabotear el buque y llevar a cabo su misión de espionaje, desatando una serie de eventos tensos y cargados de moralidad.