En un caluroso verano en la playa, el joven Frankie, un surfista obsesionado con el estilo de vida playero, se encuentra en un aprieto cuando su novia, la encantadora Dee Dee, se va de vacaciones a una isla lejana. Mientras Frankie intenta darle celos y mantener su amor a distancia, se siente angustiado ante la idea de que ella pueda coquetear con otros chicos. Para complicar aún más las cosas, una espía de modas algo torpe, llamada Heloise, recibe la tarea de atraer a Frankie y hacer que se enamore de una nueva tendencia de bikinis.

En un mundo donde la danza y la música se entrelazan con la fantasía, una joven y talentosa bailarina se encuentra en el umbral de la fama. Sus ensayos intensos y su dedicación la han llevado a ser parte de una compañía de danza innovadora, conocida por sus presentaciones vanguardistas que desdibujan los límites entre la realidad y el sueño. Pero mientras se prepara para su debut, comienza a ser perseguida por visiones inquietantes y seres etéreos que parecen manifestarse en su mente y en su entorno.