En un pueblo de la frontera turca, la vida de sus habitantes transcurre entre la rutina y el miedo constante a la violencia que se libra en el otro lado. La historia sigue a un grupo de hombres que han vivido durante años sometidos a la opresión de una próspera banda de criminales que controla el contrabando y los recursos locales. La situación se torna insostenible cuando uno de los miembros de la comunidad, impulsado por la desesperación, decide hacer frente a la tiranía.

En un entorno pintoresco de Estambul, un joven pintor encuentra su musa en una hermosa mujer que se convierte en el centro de su mundo artístico y emocional. La vida de este soñador da un giro inesperado cuando su mejor amigo, un afamado poeta, regresa a la ciudad después de un tiempo ausente. La amistad entre ambos hombres se ve puesta a prueba al mismo tiempo que el impacto de la presencia de la mujer transforma sus relaciones, arrojando luz sobre el amor, la rivalidad y el sacrificio.