En la Francia de los años 60, la historia se centra en la figura de un astuto jefe de la mafia siciliana, que planea un golpe maestro que cambiará su fortuna. Después de una vida de crímenes y traiciones, la vida de este magnate del delito da un giro cuando se asocia con un joven ladrón carismático y audaz, que sueña con poder y riqueza más allá de lo que la vida callejera le ofrece.

En medio de la Segunda Guerra Mundial, un inquietante misterio se desarrolla en la opulenta y sombría Varsovia ocupada por los nazis. Cuando una joven prostituta es brutalmente asesinada, las autoridades se ven obligadas a investigar el crimen, pero lo que parece ser un caso de homicidio común se convierte en un juego de intrigas y sospechas. Mientras el capitán de la policía, Hans Vergerus, se adentra en la investigación, se da cuenta de que tres generales de la Wehrmacht podrían estar involucrados.

En plena Segunda Guerra Mundial, Francia está ocupada por las fuerzas nazis, y la vida de sus ciudadanos cambia drásticamente. La historia sigue a dos hombres muy distintos: un pintor bohemio y un servidor británico, que se ven obligados a unirse en un arriesgado y cómico esfuerzo por sobrevivir. Mientras bombardeos y la tensión dominan las calles de París, el servidor británico, accidentalmente separado de su escuadrón, logra aterrizar en la capital francesa. Por su parte, el pintor, un hombre que solo quiere vivir en paz, de pronto se convierte en el inesperado compañero de este soldado.

En medio del bullicio de París, un famoso tenor es brutalmente asesinado, y la ciudad se sumerge en el caos. El inspector de policía, conocido por su astuta intuición y su inquebrantable sentido de la justicia, se ve sumergido en un laberinto de secretos y mentiras mientras investiga el caso. Con el telón de fondo del glamur y la decadencia del mundo de la ópera, la trama se desarrolla en un ambiente tenso y lleno de contrastes.